Une approche personnalisée pour votre planification patrimoniale et successorale
Une approche personnalisée pour votre planification patrimoniale et successorale
Chaque situation est unique et nécessite donc aussi une réponse unique.
Vos propres valeurs, souhaits et besoins occupent une place centrale dans l’analyse de votre dossier. Dans le cadre d’une étroite relation de confiance, Ducartis complète cette approche par une vaste expertise juridique et s’efforce toujours d’apporter une réponse aux questions les plus complexes.
Une approche personnalisée de chaque dossier
Notre approche de la planification patrimoniale et successorale nécessite toujours une démarche personnalisée.
Lors d’un entretien confidentiel, nous identifions soigneusement vos valeurs personnelles, vos souhaits et vos besoins et les utilisons, avec une analyse de patrimoine, comme point de départ pour formuler nos conseils.
Grâce à une approche personnalisée de chaque dossier, combinée à notre expertise et à notre expérience, nous créons des solutions mûrement réfléchies qui répondent de manière optimale à vos attentes. Des problématiques complexes ne peuvent en effet pas se résoudre par des solutions standard.
Ducartis est proche de ses clients et fait preuve d’un engagement total envers chacun d’entre eux. Lorsque nous formulons nos conseils, nous accordons une attention particulière à l’aspect humain de chaque dossier, en plus des éléments fiscaux et autres éléments juridiques.
Nous voulons savoir où vous en êtes dans la vie et quelles valeurs sont importantes dans votre famille. L’attention portée à cette composante humaine dans le cadre de votre planification patrimoniale et successorale est un élément central de notre approche.
Nous veillons à toujours communiquer de manière ouverte et transparente et, lorsque cela est nécessaire, nous tenons un langage clair quant à la faisabilité de vos attentes. Le cas échéant, nous recherchons des alternatives qui se rapprochent le plus du résultat final souhaité, de votre vision de la vie et de vos attentes personnelles.
À la recherche d’une véritable relation de confiance
Un véritable partenariat
Nos services ne s’arrêtent pas à la fourniture d’un conseil sur mesure. Vous pouvez aussi compter sur Ducartis pour la mise en application concrète des conseils donnés. Ainsi, nous nous chargeons de la concrétisation, étape par étape, et du suivi de votre planification patrimoniale et successorale.
Ducartis est un cabinet indépendant, mais entretient de bons contacts avec des avocats spécialisés dans d’autres matières, des experts-comptables, des comptables, des réviseurs et des notaires. Si vous le souhaitez, nous mettons notre expertise spécifique aussi à la disposition d'un autre spécialiste de votre choix.
En collaboration avec votre notaire ou votre expert-comptable, nous nous occupons de préparer les documents et actes requis et nous nous chargeons ensuite des formalités nécessaires.
En cas de modifications législatives ou de changements importants dans votre famille, ou si vos convictions personnelles évoluent, nous étudions l’impact de ces changements sur votre planification et évaluons la nécessité et la manière dont nous pouvons éventuellement l’adapter.